阿里巴巴AI芯片概念股短線飛行何佳潤 <p class="ql-block">根據(jù)現(xiàn)有信息，阿里巴巴集團(tuán)在AI芯片領(lǐng)域的布局主要圍繞其平頭哥半導(dǎo)體公司展開，涵蓋了自研芯片、生態(tài)合作及云基建等多個(gè)層面。與之相關(guān)的A股上市公司，其業(yè)務(wù)與阿里巴巴AI芯片的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)緊密相連，具備一定的投資潛力。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">以下是與阿里巴巴AI芯片相關(guān)的主要A股上市公司及其潛質(zhì)分析：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一、直接參與阿里巴巴AI芯片研發(fā)與合作的公司</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這些公司深度參與了阿里巴巴平頭哥的芯片設(shè)計(jì)、IP授權(quán)或生態(tài)建設(shè)，是其產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">全志科技 (300458)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：與阿里平頭哥聯(lián)合開發(fā)了全球首款量產(chǎn)的RISC-V應(yīng)用處理器“D1”，專為AIoT設(shè)計(jì)，并已商業(yè)化落地12。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：作為平頭哥首批“優(yōu)選伙伴”，其多款RISC-V芯片已廣泛應(yīng)用于智能家居、車載等領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的技術(shù)協(xié)同效應(yīng)和市場拓展?jié)摿?3。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">潤和軟件 (300339)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：推出了基于平頭哥玄鐵C910處理器的AI芯片“曳影1520”，AI算力達(dá)4TOPs，適配鴻蒙系統(tǒng)，布局智能駕駛和工業(yè)控制等高算力場景12。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：公司深度綁定鴻蒙生態(tài)，其AI芯片產(chǎn)品線與阿里巴巴的生態(tài)戰(zhàn)略高度契合，未來在智能終端領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">國芯科技 (688262)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：基于自主RISC-V架構(gòu)設(shè)計(jì)的云安全芯片CCP917T，已獲得阿里生態(tài)認(rèn)證，深度參與AI和云計(jì)算安全建設(shè)23。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：在國產(chǎn)RISC-V安全芯片領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢，隨著國家對信息安全的重視，其在阿里巴巴生態(tài)中的價(jià)值有望持續(xù)提升。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">中科藍(lán)訊 (688332)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：作為RISC-V音頻芯片龍頭，與平頭哥聯(lián)合優(yōu)化低功耗音頻方案，并計(jì)劃推出搭載玄鐵內(nèi)核的TWS耳機(jī)芯片13。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：其業(yè)務(wù)高度依賴RISC-V架構(gòu)，與阿里巴巴生態(tài)綁定緊密。在TWS耳機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域具備明確的增長賽道。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">芯原股份 (688521)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：與平頭哥聯(lián)合開發(fā)RISC-V GPU IP，并提供IP授權(quán)服務(wù)，同時(shí)參與玄鐵生態(tài)大會的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定13。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：作為專業(yè)的IP供應(yīng)商，其在RISC-V生態(tài)中的技術(shù)積累和IP授權(quán)模式，使其能從整個(gè)生態(tài)的繁榮中持續(xù)受益。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">利揚(yáng)芯片 (688135)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：是阿里平頭哥玄鐵芯片的核心測試服務(wù)商，為AI芯片及車載芯片提供測試方案13。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：作為芯片制造后端環(huán)節(jié)的關(guān)鍵參與者，其業(yè)務(wù)增長直接與阿里巴巴AI芯片的出貨量掛鉤，具備穩(wěn)定的訂單預(yù)期。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">寒武紀(jì) (688256)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：為阿里云提供AI算力芯片（如思元370），雙方在視覺、語音等場景有深度合作，并形成了一定規(guī)模的收入23。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：作為國產(chǎn)AI芯片的領(lǐng)軍企業(yè)，其產(chǎn)品性能對標(biāo)國際主流。阿里巴巴在英偉達(dá)H20芯片供應(yīng)受限后追加寒武紀(jì)訂單，凸顯了其在阿里云AI算力供應(yīng)鏈中的重要地位4。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">旋極信息 (300324)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：是阿里平頭哥玄鐵C930芯片的獨(dú)家代理商，計(jì)劃未來三年出貨5000萬顆芯片1。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：獨(dú)家代理模式使其在特定芯片型號的銷售上具備獨(dú)特優(yōu)勢，若該芯片在市場中取得成功，公司業(yè)績將直接受益。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">二、為阿里巴巴AI芯片提供底層支持的公司</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這些公司提供芯片制造、封裝測試或數(shù)據(jù)中心建設(shè)等基礎(chǔ)服務(wù)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的環(huán)節(jié)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">中芯國際 (688981)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：作為國內(nèi)最大的芯片代工廠，承接了阿里平頭哥AI芯片的代工業(yè)務(wù)，其14nm工藝良率超過90%3。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：是阿里巴巴自研AI芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的基石，其產(chǎn)能和技術(shù)水平直接影響阿里巴巴芯片的供應(yīng)能力，是產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心參與者。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:22px;">長電科技 (600584)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：是阿里平頭哥的獨(dú)家封測商，其3D封裝技術(shù)良品率高達(dá)99.999%3。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：先進(jìn)的封裝技術(shù)是提升芯片性能和良率的關(guān)鍵。作為獨(dú)家合作伙伴，其在阿里巴巴AI芯片供應(yīng)鏈中占據(jù)重要位置。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">數(shù)據(jù)港 (603881)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：是阿里云IDC（數(shù)據(jù)中心）的核心供應(yīng)商，承擔(dān)了其超過60%的算力基建需求，并提供領(lǐng)先的液冷技術(shù)3。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：受益于阿里巴巴未來三年3800億元的云和AI基建投入，其作為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施提供商，有望持續(xù)獲得穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長3。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">瀾起科技 (688008)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">核心關(guān)聯(lián) ：是阿里云服務(wù)器內(nèi)存接口芯片的核心供應(yīng)商，提供PCIe Retimer和CXL方案3。</p><p class="ql-block">潛質(zhì)分析 ：其產(chǎn)品是服務(wù)器和AI芯片之間高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵組件，技術(shù)門檻高，與阿里巴巴的長期合作使其具備穩(wěn)定的增長動力。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">風(fēng)險(xiǎn)提示 ：以上信息基于現(xiàn)有公開資料整理，不構(gòu)成任何投資建議。AI芯片行業(yè)技術(shù)迭代迅速，市場競爭激烈，相關(guān)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展、訂單獲取能力及財(cái)務(wù)狀況可能存在較大不確定性，投資需謹(jǐn)慎。</p>