<p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">只有一次機會</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">重要的事情，往往新聞都是一筆帶過。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">前段時間，川普剛剛公布美國的AI戰(zhàn)略，相關(guān)的政策明顯是針對我們，沒幾天村里也是針鋒相對，正面硬剛也發(fā)布了我們的倡議。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">大家千萬不要覺得這是件小事兒，截止目前，在AI領(lǐng)域，底層框架包括最重要的一些硬件，美國依舊牢牢把握著優(yōu)勢，也就是0到1的環(huán)節(jié)美國的優(yōu)勢還很大。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">那么，我們的優(yōu)勢目前是在哪里？是1~100，比如應(yīng)用等等。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">換句話說，盡管中美關(guān)于AI各有優(yōu)勢，但是目前美國卡著我們的脖子的現(xiàn)象并非徹底解決。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">事實上，大家都知道，AI背后涉及的產(chǎn)業(yè)很多，比如電力、芯片、包括上下游某些重要的稀土用磁等等。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">其實，兩邊都清楚，目前人類能夠看得到的下一代技術(shù)變革的前沿突破口，極有可能是AI。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這里請大家注意，我用的是“極有可能”，而不是說“一定”。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這是基于過去幾百年經(jīng)濟史的研究提示我們，就是每一輪技術(shù)革命的出現(xiàn)都不是人類事先能夠精準(zhǔn)預(yù)測，往往都是歪打正著的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">因為技術(shù)革命是0到1，從沒有到有。既然本來都沒有，你怎么預(yù)測？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">也是為何每一輪創(chuàng)新周期尾部所有的列強國家都極為暴躁焦慮的根本原因，就在于此。在這樣的問題面前，大家都是平等的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">那么美國它的整個的AI有沒有短板？當(dāng)然有。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">除了我們講的應(yīng)用，電力的短板問題很嚴(yán)重。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">因為，AI需要大量的電力，可這個就直接影響到了美國本土的既得利益。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">我們都知道，美國有大量的公共事業(yè)完全私有化，其中像電力、鐵路就是這么干的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">每一個私有化的供應(yīng)商，他們經(jīng)營的策略都和巴菲特的思路一樣，就是減少新增成本投入，保持現(xiàn)有的技術(shù)水平下的利潤最大化。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">所以，如果你按照巴菲特思路，你去選股投資或許是穩(wěn)健的。但是你按照他的思路去進行國家科技產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，那基本上就是要亡國滅種。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">邏輯很簡單，市場經(jīng)濟所依賴的創(chuàng)新周期，“創(chuàng)新”二字就是要你去試錯，用大量的錢去試錯，甚至前期有大量的沉沒成本往死里砸。然后，你也不知道哪一條路，莫名其妙就給你走出來啊。這個才是經(jīng)濟史的真相。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">但是，今天美國的金融資本、實業(yè)資本高度捆綁，反向綁架國會和白宮，普遍都是按照所謂的財報思路，也就是巴菲特的這個套路（價值投資）的邏輯去指導(dǎo)經(jīng)營。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">背后是股價在指導(dǎo)他們的決策，這就使得美國的大量的公用事業(yè)他無法進行。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">至于超前的布局，你像我們的東數(shù)西算，你像我們大量的新能源的布局，那都是動不動五年十年超長期的規(guī)劃和投入，這種事情在美國做不了。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">————————</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">其實，美國也有智囊，比如拜登時期的沙利文就精準(zhǔn)的看到了我們的這一優(yōu)勢，他也提出美國應(yīng)該學(xué)習(xí)中國的這個制度優(yōu)勢。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">但是，請注意，這在西方封建制市場經(jīng)濟體系下，尤其是當(dāng)他們握有全球霸權(quán)的前提下，是很難成功的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">那么他們在這兩個條件兼顧的情況下面能做什么呢？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">他們能夠做的就是不斷的塑造安全的危機，用安全這個理由強行說服所有人。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">畢竟，安全危機是大家都同意的，那么以這樣的方式來推進重大建設(shè)，有形之手指導(dǎo)超長期的、不計代價的總動員模式的產(chǎn)業(yè)政策才有可能。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">大家去看，整個西方進入市場經(jīng)濟之后。都是這個玩法，無一例外。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">因為，只有安全是他們這樣的社會最大的并集，除此之外，每個人都生活在同溫層。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">簡單說就是，老子憑什么聽你的，把錢交出來？滾。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">都是這樣的思維，但是安全那就不一樣了。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">所以西方至今還要不斷的塑造所謂的敵人，極為好斗，是因為他們內(nèi)部的制度性和社會結(jié)構(gòu)的短板導(dǎo)致他們需要外部敵人，甚至必須吹噓成旗鼓相當(dāng)?shù)耐獠繑橙恕?lt;/b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">我們舉一個例子，有理性的人都看得出，俄羅斯哪怕把烏克蘭全部打下來了，也不再有能力再去馬上進攻北約這些歐洲國家了。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">但是，現(xiàn)在歐洲國家為了實現(xiàn)總動員，拼命的鼓吹普京是個壞蛋，打贏了烏克蘭就要來打歐洲。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">然后，他們就可以進行總動員。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">為什么歐洲要這么干？因為歐洲眼里是中美在AI等最關(guān)鍵的領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，歐洲焦慮啊，但是發(fā)不上力啊。他們的制度性的短板，他們社會結(jié)構(gòu)的短板，嚴(yán)重限制了他們。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">類似的邏輯，我們?nèi)タ慈毡?、韓國、印度這些封建制的市場經(jīng)濟體都是這么玩兒的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">對于中國，我們以市場經(jīng)濟的創(chuàng)新周期為錨，我們要的就是整個國家能夠成功穿越這一輪全球創(chuàng)新周期尾部的巨大壓力，成為下一輪技術(shù)革命復(fù)蘇期和繁榮期的執(zhí)牛耳者。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">有了這個，還怕什么南海、東南彎彎、日韓的叫囂嗎？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">西方已經(jīng)向我們證明，當(dāng)你有了絕對的技術(shù)優(yōu)勢，你就可以制定規(guī)則，你就可以重新進行定價權(quán)的主導(dǎo)，財富、盟友、全球的資源都會涌向你，這就是工商業(yè)文明的特質(zhì)。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">也就是說，當(dāng)你解決了下一輪技術(shù)革命執(zhí)牛耳者江湖地位的問題的時候，你還需要擔(dān)心今天所有掣肘理的問題嗎？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">當(dāng)你有六代、七代機大規(guī)模投入實戰(zhàn)的時候，你需要去擔(dān)心四代半的真風(fēng)嗎？你需要去關(guān)心印度人嘴巴里的叫囂嗎？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">當(dāng)你可以在月球搭載超高音速的核武器，全部瞄準(zhǔn)美國本土，你還需要擔(dān)心美國跟你牛逼嗎？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">看問題，一定要看實質(zhì)！</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">坦率說，我們也不知道下一個技術(shù)革命真正的主升浪是由什么科技產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">那么，我們能怎么做？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">事實上，我們就只能將當(dāng)前所有人類社會能夠看得到的前沿科技產(chǎn)業(yè)都參與，都做大做強。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">管你什么VR/AR、3D打印、元宇宙、區(qū)塊鏈，包括現(xiàn)在AI，我們?nèi)慷甲觥?lt;/b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">能源也是傳統(tǒng)的、新能源、核能，我們?nèi)慷甲觥?lt;/b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這就是中國的核心的產(chǎn)業(yè)政策。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">因為,只要有一到兩個重要的科技產(chǎn)業(yè)被驗證是下一個時代最重要的驅(qū)動力之一，我們利用已有的龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈體系，就可以產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，就更容易占據(jù)下一輪技術(shù)革命的制高點。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">———————</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">AI的軍備賽背后，比拼的可是未來的軍事。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">大清在歷史上是牛，但是他第一次發(fā)現(xiàn)干不過別人的火器，整個帝國就全部塌了。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">所以，軍工永遠是工商業(yè)文明時代的壓艙石。別看大家平時都講一些民用產(chǎn)業(yè)，商業(yè)全球化的概念都是圍繞著，但是軍工才是壓艙石。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">沒有91年的海灣戰(zhàn)爭，沒有90年代末的北約轟炸南斯拉夫，沒有伊拉克戰(zhàn)爭，美國塑造全球的地緣政治經(jīng)濟霸權(quán)并不容易。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">你要向別人秀令人敬畏的軍事能力，人家才愿意跟你好好說話。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">AI競備賽是未來5年中美決定誰是未來超級大國的決定性的因素之一，因為這場軍備賽不僅僅是去執(zhí)著于下一代技術(shù)是什么，更重要的是“軍備賽”本身這三個字。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">也就是說，類似于當(dāng)年里根的星球大戰(zhàn)，誰能夠在如此龐大的AI的投入上面可持續(xù)推進，而且有成果，那么，另一邊的競爭對手就有可能被拖垮。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">美國目前在AI的0到1領(lǐng)域優(yōu)勢還是非常明顯，但是基礎(chǔ)設(shè)施、上游關(guān)鍵的基礎(chǔ)工業(yè)品等等，它是有明顯的后勁不足。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">反觀我們，所有這一切早在過去十幾年都已經(jīng)搭建完畢，而且成本很低。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">如果我們把整個AI產(chǎn)業(yè)看作是一個非常長的鏈條，上游的基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)工業(yè)是一環(huán)，下游的應(yīng)用場景是一環(huán)，中間是美國目前最擅長的0到1的框架性的突破，那么你可以馬上理解，我們已經(jīng)把上游和下游的重要的布局早已大力推進，我們就缺著當(dāng)中那個關(guān)鍵的框架。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">再看美國，它的上游和下游是明顯有短板，但是當(dāng)中那塊特別強。所以美國崛在AI全產(chǎn)業(yè)鏈方面，是明顯的后勁不足。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">我們可以看到光上游的基礎(chǔ)設(shè)施這一塊，它就需要大量的時間，且還需要海量的資金去做這一塊的投入。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這就為什么現(xiàn)在美國AI的這些大佬一直在想核能，但是不好意思，核能的領(lǐng)跑人也是我們。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">從軍備競賽的角度，我們再去審視AI。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">未來五年，一旦中國解決了0到1的基礎(chǔ)框架領(lǐng)域的難點、痛點，美國的這一優(yōu)勢就會慢慢喪失。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">此外，因為我們在應(yīng)用領(lǐng)域巨大的成功和推進，所以后續(xù)我們將這些應(yīng)用場景，配合我們過去10多年在互聯(lián)網(wǎng)革命時代積累的成熟而系統(tǒng)的數(shù)字化時代的應(yīng)用場景配置，比如像支付等等，我們就可以在全球很多國家去推進這些商業(yè)應(yīng)用。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">在這個過程當(dāng)中，我們已經(jīng)就是在用技術(shù)改變?nèi)虻鼐壵谓?jīng)濟的面貌，使之更加有利于我。相對比美國，在這一塊它的推進難度會很大。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">在這里，我們并不是要唱空美國，而是希望大家能夠了解，今天中美圍繞AI的這場軍備競賽是直接影響兩邊國運的。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">一旦有一方在追趕的過程當(dāng)中慢慢后勁不足，那么，很容易就會在地緣政治經(jīng)濟的實力緯度，就會出現(xiàn)多米諾骨牌效應(yīng)的下滑。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">從這個維度我們再去審視今年10月份的十五五規(guī)劃，包括從十五五規(guī)劃這個角度再去看圍繞我們周邊的南海、東南彎彎、日韓、美國等各種紛爭，大家就可以更加看得清晰。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">美國要的就是你分出大量的資源、時間、精力，天天去折騰這些破事兒來，以迂回的方式阻礙我們在AI軍備競賽的發(fā)力。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">反過來，我們要的是什么？很明顯。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">所以，A森在這里再次要提示大家：</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">2030極有可能是國運級別的鬼門關(guān)。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這個話不是只針對我們，也針對美國，針對歐洲的列強，針對日韓。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這是一場真正的大考，能夠考贏的國家更有機會在未來下一輪技術(shù)革命60年的甲子周期中成為成功者。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">最終一個真正龐大的先進產(chǎn)業(yè)，并不在乎某一些局部成果，而是整個生態(tài)鏈的成功，整個體系的成功才是最有可能的最終勝出方。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">大家看看微軟，當(dāng)年不就是這么崛起，后來的蘋果也是如此。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">好了，最后拋一個問題給到大家：既然關(guān)于這個問題都分析到這個份上，那么后面幾年投資主線到底是什么？</b></p>